商談・顧客を管理する

このページでは、Aitane で商談と顧客情報を管理する基本を説明します。所要時間は 10 分です。

3 つの基本オブジェクト

オブジェクト	管理するもの
取引	商談。ステージ・金額・完了予定日を持ちます
会社	顧客企業の情報
担当者	顧客企業の担当者の情報

取引は会社・担当者と紐づき、関連する会議（ミーティング）やメールもまとめて辿れます。「この商談、前回何を話したか」を探す時間がなくなります。

取引ステージを整える

1. 設定 → 取引ステージ を開きます。
2. 自社の営業プロセスに合わせてステージを編集します。ステージには進行中と完了の区分があります。
3. ステージの並び順はドラッグ&ドロップで変更できます。

取引の金額とステージから売上見込みが計算されるため、ステージ区分は実際の営業プロセスと揃えておくことが重要です。既定では 初回接触 → ヒアリング → 提案 → 検討中 → 条件調整 → 受注 / 失注 が用意されています。これは出発点で、取引ステージを設定する から自社のプロセスに合わせて変更できます。

会議・メールとのつながり

• 会議の議事録から取引のステージ・確度を更新できます
• 取引の画面から、関連する会議・メール・タスク・ノートを一覧できます

次のステップ

運用を整える →