会社を管理する

顧客企業の登録・お気に入り・削除時の関連データの扱い

更新 2026.08.24

このページでは、左ナビの会社で顧客企業の情報を管理する方法を説明します。

会社は、担当者・取引・ミーティング・メールの結び付け先になります。ここが整っていると、「この会社と何があったか」を 1 画面で辿れます。

会社を登録する

追加から登録します。会議の記録から自動で登録されることもあります。

登録した会社には、担当者や取引が紐づきます。詳細画面では、最終接触日や関連するデータをまとめて確認できます。

お気に入りに設定できる会社は 1 社のみ です。設定すると左ナビの お気に入り から直接開けるようになります。

最も重要な商談先を入れておくと、毎回検索する手間がなくなります。別の会社をお気に入りにすると、以前の設定は解除されます。

会社を削除すると、紐づいているデータの扱いを選ぶ必要があります。

選択	動作
紐づけを解除	データは残し、会社との関連だけを外す
別の会社へ移行	関連データを指定した別の会社へ付け替える

移行を選んだ場合は、移行先の会社を指定しないと実行できません。

削除の際は、確認のため会社名の入力を求められます。削除したデータを戻す画面は現在提供されていないため、実行前に移行先や紐づけの扱いをご確認ください。

削除は 1 社ずつ行います。