取引・パイプラインを管理する

取引の作成・一覧の絞り込み・CSV 取り込み・カスタム項目

更新 2026.08.24

このページでは、左ナビの取引で商談を管理する方法を説明します。

取引の状態

取引の状態は 2 つの区分で管理します。

区分	意味
進行中	商談が動いている段階（初回接触〜条件調整など）。ステージの追加・編集ができます
完了	受注 / 失注。ステージは並び替えのみで、追加・編集はできません

その中でのステージは、ワークスペースごとに設定できます。既定では初回接触 → ヒアリング → 提案 → 検討中 → 条件調整 → 受注 / 失注が用意されており、自社の営業プロセスに合わせて変更できます。詳しくは取引ステージを設定するを参照してください。

新規作成 から作成します。設定できる項目は次のとおりです。

会議から取引を作ることもできます。ミーティング詳細の 取引登録 から作成すると、その会議と紐づいた状態で作られます。

一覧は表と ボード のどちらでも表示できます。切り替えは上部の ディスプレイ から行います。

ボードはステージごとに列が並び、列の見出しに件数と金額の合計が出ます。カードをドラッグすればステージを変えられます。

日々の更新はボード、金額や日付を突き合わせるときは表、と使い分けると楽です。

ステージ・更新日・作成日・取引金額・タイトルで並び替えられます。表示する列は 表示項目の設定 で変更できます。

絞り込みと表示設定の組み合わせを 保存済みビュー として保存できます。「今月の自分の取引」のような形で名前を付けておけば、毎回設定し直す必要がありません。

詳しくは保存ビューを使うを参照してください。

複数の取引を選んでまとめて削除できます。一度に選択できる件数には上限があり、超えると選択できなくなります。一部だけ削除に失敗した場合は、成功件数と失敗件数が表示されます。

既存のデータをまとめて登録する場合は CSVをインポート を使います。

存在しない会社を自動で作成するオプションもあります。会社マスタを先に用意しなくても取り込めます。

マッピングしなかった列は取り込まれません。プレビュー画面に「CSVにあるが取り込まれない列」として表示されるので、意図しない漏れがないか確認してください。

書き出しは CSVエクスポート で行えます。

自社で管理したい項目は プロパティ から追加できます。テキスト・数値・日付・セレクト・URL の 5 種類が使えます。

追加した項目は一覧の列として表示でき、詳細画面で編集できます。CSV インポート時のマッピング先にもなります。

プロパティを削除すると、既存の値も一緒に削除されます。 削除前に必要なデータを書き出しておいてください。

詳細画面では、ハイライトとして次が一目で分かります。

その場から関連するタスク・ノート・メール・ミーティングを新規作成できます。参加者の追加も詳細画面から行えます。