ヘルプセンター
導入から日々の運用、権限とデータの取り扱いまで。設定手順と仕様を、担当領域ごとに整理しています。
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業務から探す
対応したい業務から、該当する設定手順に進めます。
01
導入・初期設定
Google / Microsoft アカウントでのログイン、カレンダーとメールの初期連携、メンバー招待。
02
会議の記録と準備
Meeting Bot の参加設定（Zoom / Google Meet / Teams）、事前リマインド、商談前ブリーフの生成。
03
会議後フォロー
議事録の生成と外部送付、未返信時の追客、関連タスクの自動実行。
04
AIの監督・運用
Assist / Agent の切り替え、外部送信の許可範囲、承認フローと実行履歴。
現在：Assist（自動送信なし）05
商談・顧客管理
Deal / Task / Meeting のダッシュボード、ステージのAI提案、Sales KPI の指標定義。
06
外部連携・管理者
HubSpot / Salesforce / kintone への書き戻し、RBAC による権限設定、監査ログの保持と出力。
導入初週のガイド
接続から議事録・フォローの自動化まで、初週で通して確認できる構成です。各ステップに所要時間の目安を併記しています。