ノートを管理する
ノートの作成・タブ・テンプレート化と、レコードへの紐付け
更新 2026.08.13
このページでは、左ナビの ノート でメモや記録を管理する方法を説明します。
ノートを作る
ノートを作成 から作成します。本文は Markdown に対応しています。タイトルとタグを設定できます。
入力内容は自動保存されます。
タブで分ける
1 つのノートの中を タブ で分けられます。議事録・宿題・social など、用途ごとにページを分けたいときに使います。タブは後から名前の変更・削除ができます。
テンプレートにする
よく使う構成のノートは ノートからテンプレートを作成 で雛形にできます。商談メモの型を決めてチームで揃えたい場合に有効です。
型の参考として、配布資料「商談記録の標準フォーマット集」も利用できます。
会社・担当者に紐づける
ノートは会社や担当者に紐づけられます。紐づけておくと、その顧客の画面からノートを辿れます。ミーティングへの紐付けもできます。
探しやすくする
| 機能 | 内容 |
|---|---|
| ピン留め | 上部に固定する |
| お気に入り | 左ナビから開けるようにする |
| 表示切替 | リスト表示 / グリッド表示 |
一覧は、お気に入り・ピン留め・最近のノート・今日/今週/今月作成でまとまって表示されます。フィルターと表示設定は 保存済みビュー として保存できます。
リンクをコピーすると、そのノートを直接開く URL を共有できます。
削除する
不要なノートは削除できます。複数選んでまとめて削除することもできます。
担当者を削除すると、その担当者に関連するノートも削除されます。 残したいノートがある場合は、先に紐付けを外すか別の担当者へ移してください。詳しくは 担当者を管理する を参照してください。