取引ステージを設定する

自社の営業プロセスに合わせてステージを追加・編集・並び替えする

更新 2026.08.13

このページでは、設定 → 取引ステージ で商談のステージを自社の営業プロセスに合わせる方法を説明します。

進行中と完了の 2 区分

ステージは 2 つの区分に分かれます。

区分	内容
進行中	商談が動いている段階。自由に追加・編集・削除できる
完了	受注と失注。並び替えのみ可能

受注・失注は商談の結末そのものなので、名前や内容を変えられません。営業プロセスを表すのは進行中のステージです。

新しくワークスペースを作ると、次の 7 つが用意されています。

区分	ステージ
進行中	初回接触 → ヒアリング → 提案 → 検討中 → 条件調整
完了	受注 / 失注

このステージをそのまま使う必要はありません。 進行中のステージは自社の営業プロセスに合わせて追加・編集・並び替え・削除できます。

ステージを追加 から作成します。進行中用と完了用で追加先が分かれています。

進行度は 0〜100 の範囲で指定します。 進行中のステージでは、この数値から進捗アイコンが自動で選ばれます。受注・失注は専用アイコンが使われるため、進行度は 0 か 100 のいずれかしか設定できません。

ステージはドラッグ&ドロップで並び替えられます。実際の営業プロセスの順序と一致させておくと、一覧が読みやすくなります。

削除するときは、そのステージに紐づいている取引の移動先を指定します。 移動先を選ばずに削除することはできません。

これは取引が行き場を失うのを防ぐためです。「使わなくなったステージを消したら、そこにあった商談が消えた」という事故は起きません。

ステージは、実際に営業が判断している区切りと揃えてください。理想的なプロセスを書くと、現場が「どれを選べばいいか分からない」状態になり、結局ステージが更新されなくなります。

移行や見直しの進め方は、配布資料「SFA / CRM 移行チェックリスト」でも扱っています。