商談の事前分析レポート
会社情報・過去接点・想定課題・質問候補を商談前に自動でまとめる
更新 2026.08.13
このページでは、商談前に AI が自動で作成する 事前分析レポート の使い方を説明します。
商談の準備でやっていた「相手企業を調べる」「過去のやり取りを探す」「聞くことを整理する」を AI が引き受けます。
レポートの 6 セクション
| セクション | 内容 |
|---|---|
| 会社概要 | ビジネスの概要・規模感・業種 |
| 最近のトピック | 直近のニュース・プレスリリース・Web の更新 |
| 過去の接点 | Aitane 内の過去の商談・メール・会議メモの要約 |
| 想定課題・仮説 | 考えられる課題とニーズの仮説 |
| 商談のねらい・ゴール案 | この商談で目指す状態 |
| 質問候補リスト | 確認すべきことの候補 |
レポートには 参照ソース が併記されます。どの情報をもとにした記述かを確認できます。
レポートを作る
取引または会社の画面から 分析開始 を実行します。生成には少し時間がかかり、完了すると生成日時が表示されます。
情報が更新された場合は 再分析 で作り直せます。商談が延期になったときなど、直前の状況を反映したいときに使ってください。下部の入力欄から「競合の情報を厚めに」のように依頼を添えて再分析させることもできます。
内容を編集する
生成された本文は編集できます。入力内容は自動保存されます。
AI の分析は仮説です。 実際に把握している事情と食い違う場合は、編集して正しい内容に直してください。
チームで共有する
レポートはワークスペース内で共有されます。 同行者や後任も同じ内容を見られます。
取引先共有メモ には、商談前にチームへ伝えたいことを書けます。AI が生成した分析とは別枠なので、「前回この話題は避けた方がよかった」といった現場の判断を残せます。
生成できないとき
- 「分析の開始に失敗しました」— 時間をおいて 再試行 してください
- 「分析レポートがまだ生成されていません」— 分析を開始 を実行してください
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